プライベートバンク
from 世界の富裕層に学ぶ海外投資の教科書
一定金額以上の金融資産を持つ富裕層顧客向けに特化したサービスを提供する金融機関
提供するサービスは 2 つに大別
資産運用 (ウエルスマネージメント)
資産管理・保全 (エステート・プランニング) : 資産の保全や次世代への承継に備えた対策や仕組みの構築
初期のプライベートバンクは、ファミリーオフィスの形態に近かった
世界最大規模のプライベートバンクはスイスに本拠をおく UBS
審査
口座開設手続きの前に KYC (Know Your Customer)
AML (Anti Money Laundering)