ファイナンシャルプランナー

顧客が人生においてやりたいこと（ライフイベント）を計画するとき、資金面での計画を立てる必要がある。

そのファイナンシャル・プランニングの専門家がファイナンシャルプランナーである。

職業倫理上、以下の義務がある。

顧客の利益を優先すること。

顧客の秘密保持を厳守すること。

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関連法規に関しては、各資格を有していなければ個別の相談や事務などを行うことが出来ない。

例えば、弁護士資格がなければ遺言書の作成や指導にあたることはできない。

一般的な話は可能

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